鼎新雲端ERP B2-功能介紹

鼎新雲端ERP B2-功能介紹

功能介紹/

業務CRM

首頁 產品介紹 功能介紹 業務CRM
  1. 潛客開發客戶洽談管理
  2. 業務行程時間安排管理
  3. 行銷活動檔期安排發送
  4. 結合簡訊發送活動通知
  5. 客戶來源分級洽談管理
  6. 結合訂單系統報價處理
  7. 結合進銷存銷貨單處理
  8. 洽談時程與行事曆整合
  9. 行事曆可切換日週月年
  10. 全公司年度休假日設定

客戶洽談記錄表

以業務員為查詢角度,了解業務與客戶接洽狀況與內容,掌握商機進度。

業務行程安排記錄表

條列出所有業務員行程,接洽客戶方式及洽談內容,追蹤業務每日概況。

客戶久未洽談分析表

查看業務與客戶最近聯絡日、未聯絡天數,提醒管理業務人員,提高客戶成交率,掌握商機與營收 。

客戶類型/洽談分析報表
客戶型態分析表/圖 業務行程安排記錄表 客戶洽談失敗分析表/圖
客戶等級分析表/圖 客戶洽談記錄表(業務別) 客戶久未洽談分析表(業務別)
客戶地區分析表/圖 客戶洽談記錄表(客戶別) 客戶久未洽談分析表(客戶別)
客戶行業別分析表/圖 客戶洽談分析表(地區) 客戶預計成交分析表(地區)
客戶來源分析表/圖 客戶洽談分析表(行業別) 客戶預計成交分析表(行業別)
客戶分級分析表/圖 客戶洽談分析表(來源) 客戶預計成交分析表(來源)
客戶特質分析表/圖 客戶洽談分析表(分級) 客戶預計成交分析表(分級)
客戶資本額分析表/圖 客戶洽談狀況分析表/圖 客戶洽談績效分析表/圖
客戶年營業額分析表/圖 客戶洽談成功分析表/圖 行銷活動計劃明細表
客戶員工人數分析表/圖